两名知情官员称,印度阿达尼绿色能源公司可能在3月份通过发行美元债券筹集5亿美元,这将使其成为一年内第一家重返海外债券市场的阿达尼集团公司。
一位参与讨论的外国银行家表示:“该公司正在做基础工作,并与投资者进行谈判,以了解定价。”
这位银行家表示:“一旦定价和需求更加清晰,他们将敲定细节,并利用市场。”
作为印度亿万富翁高塔姆·阿达尼(Gautam Adani)从港口到电力的综合企业集团的一部分,阿达尼绿色可能会将拟议债券发行的部分收益用于将于今年到期的现有债务再融资。
官员和银行家都要求匿名,因为他们没有被授权接受媒体采访。
阿达尼集团没有回复路透社寻求置评的电子邮件。
去年1月,美国做空机构兴登堡研究公司(Hindenburg Research)的一份报告导致阿达尼集团旗下公司的股票和海外上市债券遭到抛售,迫使它们退出外币债券市场,并回购了3.15亿美元的海外上市债务证券。
自那以来,该集团持有的多数外国债券已回升至兴登堡报告发布前的交易水平之上,这让该公司可以放心地考虑新发行的美元债券。
阿达尼绿色能源在1月份进行了非交易路演,并向香港和新加坡的投资者伸出了援助之手。官员们表示,该公司将很快开始为拟议的债券发行进行路演,但没有详细说明时间。
该银行家表示,该公司正在与外国银行和投资者进行谈判,尚未指定此次发行的承销商。——路透社
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