物流巨头天堂在2024年最大的IPO中筹集了44.4亿美元

　　

　　

　　作者:Echo Wang

　　路透纽约8月19日电- - -全球最大冷库运营商lineage周三表示，该公司在美国首次公开发行(ipo)中筹资44.4亿美元，有望成为今年全球最大的上市交易。

　　这家总部位于密歇根州诺维市(Novi)的公司在纽约的发行价略低于5,700万股，每股78美元，为此前公布的70 - 82美元区间的上限。

　　当天早些时候，路透社援引消息人士的话独家报道了此次IPO的定价，并表示Lineage最初计划发行4,700万股，由于需求强劲，后来又增加了发行量。

　　此次44.4亿美元的IPO对Lineage的估值超过180亿美元，是芯片设计公司Arm去年9月筹资48.7亿美元以来规模最大的IPO。其股票将于周四在纳斯达克开始交易。

　　投资者将Lineage视为整个IPO市场的风向标。一些受股市在创纪录高点附近徘徊的诱惑而上市的公司，其股价随后表现不佳，因为投资者对泡沫估值感到厌恶。这使得许多希望IPO的公司不敢效仿。

　　LSEG的数据显示，2024年上半年，全球ipo总额为488亿美元，同比下降18%，为2016年以来的最低水平。不过，美国ipo总融资额为170亿美元，较上年同期增长逾一倍，创三年来新高。

　　私募股权公司KKR支持的金融软件制造商OneStream股价周三首个交易日收于26.85美元，此前该公司IPO定价为20美元，这表明IPO市场人气有所改善。

　　Lineage专注于温控仓库，在全球运营着482个温控仓库，为超过13,000名客户提供服务，其中许多客户作为分销商、零售商和制造商参与了食品供应链。

　　私募股权高管亚当?福斯特(Adam Forste)和凯文?马尔凯蒂(Kevin Marchetti)于2008年在西雅图推出了一个仓库。此后，他们通过116次收购实现了增长，到2023年创造了53亿美元的收入。福斯特和马尔凯蒂的公司Bay Grove Capital拥有天堂的大部分股份。

　　Lineage是一家房地产投资信托公司，允许股东扣除他们为股息支付的部分税款。该公司一直将其现金流用于收购和业务投资，截至3月底的12个月净亏损1.628亿美元。

　　(Echo Wang纽约报道，Angela christie班加罗尔报道;编辑:Greg Roumeliotis和Christopher Cushing)